Family Office Online
Ihr Alltagsökonom
Das bieten Ihnen nur Wenige,
wir arbeiten
Seit 1991
nach Grundsätzen der
ordnungsgemäßen Finanzplanung (GOF)
Vollständigkeit
Alle Daten in die Betrachtung einbeziehen
Vernetzung
Daten miteinander in Verbindung bringen
Individualität
Ausgangspunkte-Ziele und Mentalität beachten
Richtigkeit
Höchstmaß an Objektivität und Realität widerspiegeln
Verständlichkeit
Auch für den Nichtfachmann/-frau
Dokumentation
Schriftliche und technische Präsentation
Integrität
Unbescholtenheit, Offenheit und Ehrlichkeit
Vertraulichkeit
Recht auf Privatsphäre und Datenschutz
Objektivität
Strenge Sachlichkeit und Unvoreingenommenheit
Neutralität
Unparteilichkeit im Interesse des Mandanten
Kompetenz
Ausbildung-Prüfung-Praxis-Ethik
Professionalität
Tätigkeiten fachmännisch auszuüben
Wieso gerade mit unserem Haus?
Ihr Vorteil,
wir haben in den Jahren aus den Fehlern der Finanzbranche gelernt.
Ihr
Vorteil,
wir sind keine Verkäufer sondern Honorarberater und somit nur Ihnen
verpflichtet.
Ihr Vorteil,
wir arbeiten äußerst vorsichtig, ja misstrauisch und auf hohem fachlichen Niveau.
Ihr Vorteil,
sind unsere schnellen technischen Reaktionszeiten bei Veränderungen.
Ihr
Vorteil,
es wird alles gnadenlos von allen Seiten
abgewogen.
Ihr
Vorteil,
unsere Dienstleistung ist noch bezahlbar.
Ihr Vorteil,
wir setzen auf eine lebenslange und generationsübergreifende Begleitung.
DEFP GOF.pdf
PDF-Dokument [354.2 KB]
Wie Ihre
Mutter
Stets auf Ihr Wohl bedacht.
Überlegt und Konservativ.
Nur Ihnen verpflichtet.
Ständig für Sie da.
Vorausschauend.
Lebenserfahren.
Verständnisvoll.
Konsequent.
Sparsam.
Prüfen Sie uns -
Sie werden angenehm überrascht sein, was Ihr Alltagsökonom auf den Weg bringt!
FAMILY OFFICE ONLINE
Beratungskompetenz auf Hochschulniveau
Unsere Arbeit für
Kritische und Anspruchsvolle
Privatvermögen unternehmerisch führen
Ihre Vorteile im Kurzüberblick:
Vertriebskostenfreie Finanzberatung auf Honorarbasis,
§ 93 HGB garantiert Unabhängigkeit und Kostenreduzierung,
entlastende Kapitalanlage-und Versicherungs-Buchführung,
Begleitung vom Ehevertrag, Gesellschafterverträge bis zum Testament,
laufende Aktualisierung der Verfügungen( z.B. Patienten/Vorsorge/Betreuung),
Minimierung privater Risiken aus unternehmerischer Tätigkeit,
ständige private Kosten- und Ertragsoptimierung,
gern auch mit Einbindung Ihrer Produktpartner;
Ihre Zielvorgaben erfüllen und laufend- analysieren-optimieren-kontrollieren-
Was verstehen wir unter Family Office und Alltagsökonomie?
Unser Team behandelt Ihr Vermögen wie das eigene, natürlich ohne direkt darüber zu verfügen. Dabei leben und arbeiten wir nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Finanzplanung (GoF) und unseren Ethikgrundsätzen. Siehe Pdf oben.
Diese Grundsätze sind keine frommen Vorsätze, sondern Gegenstand der Vertragsbeziehung zu unseren Mandanten. Denn der Family Office ist ausschließlich seinen Mandanten
verpflichtet. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, erfolgt die Finanzierung dieser Dienstleistung in der Regel über Sie als unseren Auftraggeber. Im Gegenzug erzielen Sie erhebliche
Kostenersparnisse, da vertriebskostenfreie Produkte angeboten werden.
Sehen Sie die Finanzplaner des Family Office somit als "Mutter ohne Brust" für das Vermögen des Unternehmens Familie.
Wie geht Ihr persönlicher Alltagsökonom vor:
Schritte hin zu einer anspruchsvollen Familienökonomie
1. Wir sortieren die vorliegenden Unterlagen, bewerten diese und stellen die Gesamtsituation fest.
2. Sie erhalten eine Übersicht, die den Ist-Zustand nach
Risikokategorien analysiert und in verständlicher Weise präsentiert.
3. Es erfolgt die Dokumentation der Kosten, der zu erwartenden Erträge und aktuellen steuerlichen Behandlung, sowie der zukünftigen Entwicklung.
Die Aufnahme der individuellen Vorstellungen zum Vermögensaufbau umfasst die Prüfung sowie Feststellung der steuerlichen, rechtlichen, familiären, erbrechtlichen, betrieblichen und ehelichen Bedingungen.
Im engen Zusammenwirken mit Ihren Rechts- und Steuerberatern erfolgt die Erarbeitung eines Finanzökonomischen Konzeptes mit gründlicher Beratung mit Ihnen als Auftraggeber.
Für den Notfall
Ein wichtiger Schritt ist die Erstellung eines Notfallordners (Inhalt siehe Erbschaftsplanung) mit allen erforderlichen Verfügungen und Ergänzungen im
Testament. Wir erstellen für Sie eine aktuelle, Finanzökonomische Testamentsvorlage, um Ihre Familie sofort vor den Gefahren einer planlosen
Vermögensnachfolge zu schützen.
Umsetzung der Festlegungen
Ihre Vermögensplanung wird nun angepasst und ständig erneuert und betreut - nach von Ihnen gewünschten Strukturen.
Wir begleiten Sie bei Entscheidungen zur Sicherung und Optimierung des Vermögens und
aktualisieren laufend Ihre Verfügungen und Testamente.
Bedenken Sie bitte, das Unternehmen Familie benötigt die gleiche Sorgfalt in der Planung wie eine Firma.
Ein Mandant aus den alten Ländern brachte es einmal auf den Punkt: " Wer in der Bundesrepublik schon einmal einen etwas Vermögenden beerbt hat, weiß danach, wie
wichtig der Family Office mit seiner Erbschaftsplanung ist. "
Mit der letzten Erbschaftsteuerreform hat sich die Situation für die Erben existenzbedrohend verschlechtert.
PDF-Dokument [1.7 MB]
Und das unterscheidet unsere Alltagsökonomen von den Vertriebskanonen der Finanzdienstleistungsbranche
Alle sagen, sie wären die Besten aber wer vertritt den Mandanten wirklich?
Wir vertreten Sie und nicht irgend welche Konzerne, genauso wie Ihre Steuer- und Rechtsberater es tun.
GOF.gif
GIF-Datei [80.9 KB]
Für kluge Leute ist es von entscheidender Bedeutung, ob man von einem Versicherungs-Vertreter oder einem Kunden-Vertreter betreut wird.
Begriffsbestimmung Versicherungsvermittl[...]
Microsoft Word-Dokument [20.9 KB]
Wir vertreten Sie, per gesetzlicher Selbstverpflichtung, wie uns selbst.
KFI AG Handelsregisterausdruck.pdf
PDF-Dokument [122.6 KB]
PRESSEMITTEILUNG :"Qualität der Beratung wird den Wettbewerb entscheiden: Makler sind die wahren Anwälte ihrer Kunden"
Bad Homburg v.d.H., 20. Juni 2011
„Die neuen gesetzlichen Bestimmungen für Versicherungs- und Finanzfachleute werden positiven Einfluss auf die Qualität der Beratung haben“. Davon ist Oliver
Lang, Vorstandsmitglied der BCA AG (Bad Homburg v.d.H.), überzeugt.
Den freien Vermittlern komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Nur sie könnten mit starkem Selbstbewusstsein Kundeninteressen gegenüber Versicherungs- und Finanzunternehmen glaubhaft vertreten. Das sei
Ausschließlichkeitsvertretern aufgrund ihrer Abhängigkeit von ihren Gesellschaften nun mal nicht möglich.
„Makler sind daher die wahren Anwälte der Kunden, da nur sie ihn ganzheitlich und individuell beraten können. Gute, qualifizierte Beratung werde mehr denn je das A und O für den dauerhaften
Erfolg“, so das Vorstandsmitglied. Presse@bca.de
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