Family Office & Estate Planning Floßmann Vermögensplanung zu Ende gedacht
Family Office & Estate Planning FloßmannVermögensplanung zu Ende gedacht 

Family Office Floßmann berät und betreut Vermögende und Unternehmer-Familien umfassend, kritisch und professionell in ihren wirtschaftlichen Angelegenheiten. Wir verwalten, schützen und verbessern die finanziellen Ressourcen und Potenziale der von uns betreuten Mandanten. Ausschließlich dieser Zielsetzung sind wir verpflichtet.
Die Notwendigkeiten, Bedürfnisse und Wünsche dieser Zielgruppe sind anspruchsvoll und komplex. Das klassische Beratungsangebot für diese Zielgruppe am Markt ist unzureichend und im Bereich Finanzdienstleistungen von provisionsorientiertem Produktverkauf geprägt.
Oft bleiben dabei strategisch wichtige Themen wie z. B. die Vorsorge für den Krisenfall durch Insolvenz, Trennung oder persönliche Schicksalsschläge auf der Strecke. Auch die Steueroptimierung des Asset Managements, das Kreditmanagement oder die Erb-/Nachfolgeplanung haben oft erheblichen Nachholbedarf.

Wirtschaftliche Steuerung des Unternehmens "Familie"

Umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilienwirtschaft, Steuerberatung, Rechtsberatung und Mediation erlauben uns eine effektive Planung und Steuerung des Wirtschaftsunternehmens "Familie" auf Honorarbasis, ausschließlich in Ihrem Auftrag.


Wir arbeiten seit 1991 nach Grundsätzen der ordnungsgemäßen Finanzplanung (GOF)
 


Vollständigkeit: Alle Daten in die Betrachtung einbeziehen
Vernetzung: Daten miteinander in Verbindung bringen
Individualität: Ausgangspunkte-Ziele und Mentalität beachten
Richtigkeit: Höchstmaß an Objektivität und Realität widerspiegeln
Verständlichkeit: Auch für den Nichtfachmann/-frau
Dokumentation: Schriftliche und technische Präsentation
Integrität: Unbescholtenheit, Offenheit und Ehrlichkeit
Vertraulichkeit: Recht auf Privatsphäre und Datenschutz
Objektivität: Strenge Sachlichkeit und Unvoreingenommenheit
Neutralität: Unparteilichkeit im Interesse des Mandanten
Kompetenz: Ausbildung-Prüfung-Praxis-Ethik
Professionalität: Tätigkeiten fachmännisch auszuüben


Wir entfalten dabei keine eigene steuerberatende Tätigkeit und führen weder Rechtsberatung durch noch nehmen wir Rechtsangelegenheiten unserer Mandanten wahr. Vielmehr arbeiten wir in diesen Bereichen erfolgreich mit den bestehenden Steuer- und Rechtsberatern unserer Mandanten zusammen, initiieren und koordinieren gemeinsam mit dem Mandanten die "Vernetzung" der Fragestellungen und Lösungen interdisziplinär über die Fachbereiche hinweg. Lücken schließen wir mit spezialisierten Partnern aus unserem eigenen Profi-Netzwerk.

Schritte hin zu einer anspruchsvollen Familienökonomie

1. Schritt
Wir sortieren die vorliegenden Unterlagen, bewerten diese und stellen die Gesamtsituation fest.

2. Schritt
Sie erhalten eine Übersicht, die den Ist-Zustand nach Risikokategorien analysiert und in verständlicher Weise präsentiert.

3. Schritt
Es erfolgt die Dokumentation der Kosten, der zu erwartenden Erträge und aktuellen steuerlichen Behandlung, sowie der zukünftigen Entwicklung.

4. Schritt
Die Aufnahme der individuellen Vorstellungen zum Vermögensaufbau umfasst die Prüfung sowie Feststellung der steuerlichen, rechtlichen, familiären, erbrechtlichen, betrieblichen und ehelichen Bedingungen.

Im engen Zusammenwirken mit Ihren Rechts- und Steuerberatern erfolgt die Erarbeitung eines Finanzökonomischen Konzeptes mit gründlicher Beratung mit Ihnen als Auftraggeber.

 5. Schritt
Ein wichtiger Schritt ist die Erstellung eines Notfallordners (Inhalt siehe Erbschaftsplanung) mit allen erforderlichen Verfügungen und Ergänzungen im Testament. Wir erstellen für Sie eine aktuelle, Finanzökonomische Testamentsvorlage, um Ihre Familie sofort vor den Gefahren einer planlosen Vermögensnachfolge zu schützen.

6. Schritt 
Umsetzung Ihrer Festlegungen
Ihre Vermögensplanung wird nun angepasst und ständig erneuert und betreut - nach von Ihnen gewünschten Strukturen. Wir begleiten Sie bei Entscheidungen zur Sicherung und Optimierung des Vermögens und aktualisieren laufend Ihre Verfügungen und Testamentskonzepte.

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